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金融市場在“互聯網+”趨勢的引導下發展得如火如荼，銀行、信托、基
金和第三方理財機構均是金融市場的主力。為真正實現“以客戶為中心”，各
金融機構一直尋找能夠深度挖掘和滿足客戶需求的數字渠道，并面向客群需求
設計產品與服務，深度維系客戶，最終形成金融機構強大的戰斗力。
高凈值客戶都被其他公司鎖定，獲取越來越難；理財師流動率較大，客戶流失越來越快；缺少對客戶的深入了解，推薦金融產品
不對路。
銷售募集過程中預約、繳款數據比較零散，容易出錯；缺乏標準化、流程化、高效的項目管理流程，流程各環節無記錄；內部環
節多、管理混亂，風險管理難度大。
典型財富管理系統架構，是以交易為中心的信息架構，缺少對客戶的深度維系，無法滿足新環境下對業務系統的更高要求。
幫助進行項目創設、產品上線、產品推廣等管理，幫助金融機構銷售人員進行客戶線索收
集、客戶分類、多維度了解客戶（投資風格、動因、偏好、可投資產、影響人等），及時
跟進潛在投資對象的信息，打造完整的客戶360度視圖，提升高凈值客戶的服務響應速
度、服務水平等。
銷售易基于多年來行業客戶的成功經驗，打通了從線索到回款的端到端的銷售流程，建立
一套完整的以客戶為中心的銷售管理體系和方法，通過系統流程和工具來指導和規范銷售
人員的日常行為，將流程滲透到銷售團隊的每個動作和環節，保持團隊持續的戰斗力和意
志。全面掌握客戶的溝通信息，加強和客戶之間的人脈關系，全面提升客戶滿意度，提高
銷售項目的成功率。
提升企業一體化的營銷與服務能力，實現企業各個部門的工作協同，支撐和提升一線銷售
團隊面向客戶的營銷能力，為客戶提供差異性和個性化產品方案。利用大數據分析客戶的
個性化需求，通過商機管道預測銷售收入，銷售部門能夠深入掌控一線業務，及時進行決
策和調整營銷策略，極大提升了一線銷售人員的工作效率和銷售能力。
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